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Dirigeants & TNS · Castelnau-le-Lez

Ingénierie patrimoniale pour dirigeants & TNS

Transformez votre réussite professionnelle en patrimoine durable et sécurisé.

Chef d'entrepriseProfession libéraleArtisan / Commerçant

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Notre approche

Le patrimoine du dirigeant, une vision globale

En tant que dirigeant, vos enjeux personnels et professionnels sont liés. Nous sécurisons cette relation complexe en activant les leviers juridiques et fiscaux les plus performants. Notre rôle : transformer votre réussite entrepreneuriale en un patrimoine structuré, protégé et transmissible, en garantissant une cohérence parfaite entre la gestion de votre entreprise et vos objectifs familiaux.

Nos domaines d'intervention

Des solutions pour chaque enjeu

Trésorerie & épargne salariale

  • Comptes-titres ordinaires et contrats de capitalisation
  • Plans d'épargne salariale (PEE, PER collectif ex-PERCO, intéressement et participation)
  • Facilité d'accès au prêt lombard
  • Private Equity

Protection & retraite

  • PER obligatoire et PER individuel (ex-Madelin)
  • Optimisation de la rémunération du dirigeant
  • Audit des couvertures santé et prévoyance
  • Assurance homme-clé et clauses associés

Stratégie de groupe

  • Structuration de holding animatrice
  • Apport-cession avec report d'imposition
  • Pacte Dutreil et dispositifs de transmission
  • Optimisation immobilière via SCI

Nous coordonnons la mise en œuvre avec votre expert-comptable, votre avocat ou votre notaire.

Vous souhaitez aussi faire le point sur votre patrimoine personnel ? Découvrez notre bilan patrimonial pour les particuliers

Les investissements présentent un risque de perte en capital. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Notre méthode

Comment nous travaillons

  1. 01

    Diagnostic complet

    Analyse approfondie de vos flux, de la rentabilité de votre entreprise et de votre structure de rémunération.

  2. 02

    Stratégie personnalisée

    Analyse de vos statuts, pactes d'associés et couverture sociale, puis recommandations avec scénarios fiscaux comparés.

  3. 03

    Mise en œuvre

    Mise en place des solutions, en lien avec votre expert-comptable, votre avocat ou votre notaire.

  4. 04

    Suivi continu

    Suivi stratégique pluriannuel pour pérenniser vos résultats et adapter la stratégie à l'évolution de votre activité.

Sécurisez votre patrimoine dès aujourd'hui

Analysons ensemble vos enjeux professionnels pour bâtir une stratégie patrimoniale sur-mesure. Expertise confidentielle, accompagnement stratégique et solutions durables adaptées à votre situation unique.

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