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Cabinet de gestion de patrimoine à Castelnau-le-Lez

Qui sommes-nous ?

Experts en gestion patrimoniale, nous accompagnons les particuliers, dirigeants et entrepreneurs vers la sérénité financière.

Notre histoire

De la banque au conseil sur-mesure

Deux amis, un même métier, et l'envie de conseiller autrement.

Boris Cochefert, co-fondateur de Neolys Patrimoine
Boris CochefertCo-fondateur
Cyril Reynaud, co-fondateur de Neolys Patrimoine
Cyril ReynaudCo-fondateur
  1. 7 ans en banque

    Au cœur des grands réseaux bancaires

    Chacun de notre côté, nous avons conseillé particuliers et chefs d'entreprise au sein de grands réseaux bancaires. La rigueur, la réglementation et la relation client sont les mots d'ordre au quotidien.

  2. Le déclic

    Conseiller sans dépendre d'un groupe

    Au sein d'un groupe, le conseil a ses limites : une gamme de produits maison, des priorités fixées par le siège, des conseillers qui changent régulièrement d'agence. Nous voulons pouvoir choisir, pour chaque client, les meilleures solutions du marché, et rester son interlocuteur dans la durée.

  3. Décembre 2022

    Neolys Patrimoine voit le jour

    Vient le moment de fonder ensemble notre cabinet à Castelnau-le-Lez. Désormais, nous pouvons choisir librement nos partenaires et sélectionner les meilleurs produits pour nos clients.

  4. Aujourd'hui

    Plus de 50 clients accompagnés

    Particuliers, dirigeants et professions libérales nous font confiance, avec la même exigence qu'en banque, et des solutions choisies uniquement pour eux.

Notre approche

Comment nous travaillons

  1. 01

    Diagnostic complet

    Analyse à 360° de votre situation patrimoniale et financière, et de vos placements actuels.

  2. 02

    Stratégie personnalisée

    Allocation d'actifs et plan d'action sur-mesure, alignés sur vos objectifs et votre profil de risque.

  3. 03

    Mise en œuvre

    Souscriptions et transferts sécurisés, accompagnés avec nos partenaires.

  4. 04

    Suivi continu

    Réajustements réguliers en fonction de l'évolution du marché, de la loi et de votre situation.

Nos accréditations

Une expertise reconnue et certifiée

Qualifications professionnelles et statuts réglementés du cabinet.

  • Membre de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP)
  • Certification de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF)
  • Transactions sur immeubles et fonds de commerce (Carte T)
  • Conseil en Investissements Financiers (CIF n°23002422)
  • Courtier en Opérations d'Assurance (COA n°23002422)
  • Courtier en Opérations de Banque et en Services de Paiement (COBSP n°23002422)
  • Formations annuelles certifiées

Construisons ensemble votre avenir financier

Prenons le temps d'analyser vos enjeux lors d'une consultation privée offerte.

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